Money management rules forex trading

Gestão de dinheiro de Forex Gestão de dinheiro de Forex. Comércio seguro construindo ganhos estáveis ​​O gerenciamento de dinheiro é uma maneira que os comerciantes de Forex controlam seu fluxo de dinheiro: literalmente, IN ou OUT de seus próprios bolsos. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades em gerir própria conta Forex. Os corretores de Forex raramente ensinam aos comerciantes boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, embora quase todos os corretores ofereçam algum tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria. Existem várias regras de boa gestão do dinheiro: 1. Risco apenas uma pequena porcentagem de uma conta total Por que é tão importante A principal idéia de todo o processo de negociação é sobreviver A sobrevivência é a primeira tarefa, após a qual vem ganhar o dinheiro. Deve-se entender claramente que bons comerciantes são, em primeiro lugar, sobreviventes hábeis. Aqueles que também têm bolsos profundos também podem sustentar maiores perdas e continuar comercializando em condições desfavoráveis, porque são financeiramente capazes de. Para um comerciante comum, as habilidades de sobrevivência tornam-se um requisito vital deve saber manter contas de negociação Forex próprias e poder fazer lucros no topo. Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar um maior. No pior cenário com dez negociações perdendo em uma fileira a conta comercial vai sofrer muito: O que é o gerenciamento de risco O gerenciamento de risco é um dos temas mais importantes que você nunca vai ler sobre negociação. Por que é importante Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro, e, a fim de ganhar dinheiro, temos de aprender a gerir o risco (perdas potenciais). Ironicamente, esta é uma das áreas mais negligenciadas na negociação. Muitos comerciantes de forex são apenas ansioso para começar direito em negociação sem qualquer consideração para o seu tamanho total da conta. Eles simplesmente determinar o quanto eles podem estômago para perder em um único comércio e aperte o botão 8220trade8221. There8217s um termo para este tipo de investing8230.it8217s chamado8230 Quando você comércio sem regras de gestão de risco, você está no jogo de fato. Você não está olhando o retorno a longo prazo em seu investimento. Em vez disso, você está apenas procurando 8220jackpot.8221 regras de gerenciamento de risco não só irá proteger você, mas eles podem torná-lo muito rentável a longo prazo. Se você não acredita em nós, e você pensa que é uma maneira de se enriquecer, então considere este exemplo: as pessoas vão a Las Vegas o tempo todo para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande bote e, de fato, muitas pessoas fazem ganhar. Então, como no mundo os casinos ainda ganham dinheiro se muitos indivíduos estão ganhando jackpots. A resposta é que, embora as pessoas ganhem jackpots, a longo prazo, os casinos ainda são lucrativos, porque eles ganham mais dinheiro com as pessoas que não ganham. É aí que vem o termo da casa que sempre ganha. A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos. Eles sabem que, a longo prazo, serão eles que ganharão o dinheiro, não os jogadores. Mesmo que Joe Schmoe ganhe um jackpot de 100.000 em uma máquina caça-níqueis, os cassinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que ganham WON8217T jackpot eo dinheiro vai voltar logo em seus bolsos. Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os apostadores. Mesmo que ambos perdem dinheiro, o estatístico, ou casino neste caso, sabe como controlar suas perdas. Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de riscos. Se você aprender a controlar suas perdas, você terá uma chance de ser rentável. No final, a negociação forex é um jogo de números. O que significa que você tem que inclinar cada fator pouco em seu favor, tanto quanto você pode. Nos casinos, a borda da casa às vezes é apenas 5 acima da do jogador. Mas esse 5 é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor. Você quer ser o rico estatístico e NÃO o jogador, porque, a longo prazo, você quer ser o vencedor.8221 Então, como você se torna este rico estatístico em vez de um perdedor Continue lendo Salve seu progresso entrando e marcando o Aula completaTop 5 Forex Money Management regras Top-5 Forex MM dicas Money management é um dos aspectos mais importantes da negociação, mas muitas vezes é mal interpretado ou é largamente ignorado. Enquanto os comerciantes tendem a gastar muito tempo pesquisando ou melhorando suas estratégias de negociação, não muito do pensamento é dado para o aspecto de gestão de dinheiro de negociação. Mas isso é compreensível como em geral existem muitos princípios diferentes em torno da gestão do dinheiro que muitas vezes acaba confundindo o leitor. Leia estes top 5 dicas de gestão de dinheiro forex para ajudar a tornar mais fácil para você comércio gerenciar seu dinheiro enquanto negociação forex. 1. A 1 Regra Começando com a mais óbvia, a 1 regra no gerenciamento de dinheiro afirma que você deve expor ou arriscar mais de 1 de seu patrimônio para uma posição. Por exemplo, se você está negociando com 10.000, então com a regra 1, você deve alocar não mais de 100 de risco para um comércio. Enquanto isso parece direto, é um pouco mais complexo do que isso. Por exemplo, se você estava negociando com um tamanho de lote mini de 0,10 e sua quantidade arriscada é 100, isso significa que suas paradas são colocadas em torno de 100 pips de sua entrada. Se você reduzir o tamanho do lote para 0,01 ou micro lote, então suas paradas podem ser colocadas 1000 pips de sua entrada. Mas se você trocar com 1 lote, então seu stop loss tem que ser não mais do que 10 pips Do acima, podemos ver como chegamos a diferentes níveis de risco usando a mesma regra 1. A regra 1 também pode ser aplicada ao patrimônio líquido mais amplo, significando que, em qualquer ponto no tempo, o risco de posições abertas não é mais do que 1 do saldo total da conta. Isso significaria que a perda líquida total das posições abertas (independentemente de quantas posições abertas você possui) não exceda 100, com base em um saldo de 10.000. Alguns comerciantes usam 2, 5 ou mais, mas isso depende inteiramente de quanto de risco você está preparado para tomar. Em resumo, a regra 1 pode ser dividida na seguinte tabela: a partir da tabela acima, uma estratégia de negociação com uma taxa de 50 vitórias ainda pode oferecer-lhe um lucro de 200 ao aplicar a regra de gestão de 1 dinheiro eo conjunto de recompensas de risco 1: 2 acima. Claro, mesmo com um riskreward modestamente maior criado, por exemplo 1: 2,5 você poderia potencialmente olhar para maiores lucros, mesmo com uma estratégia que oferece apenas 50 sucesso. 3. Sobre o alavancagem Esta regra de Gerenciamento de Dinheiro Forex sobre 8220Uma alavancagem8221 é quando um comerciante escolhe uma alavanca muito alta para sua conta. (Leia mais O que é alavancagem) Não é inteiramente mau como amplamente preached, desde que um comerciante sabe como fazer uso desta alavancagem corretamente. Geralmente, os comerciantes que têm uma alta equidade tendem a usar menor alavancagem em torno de 1:10 ou 1:50. Mas, na realidade, os comerciantes com equidade de 10.000 ou menos terão que usar pelo menos uma alavancagem de 1: 100 para realizar lucros significativos nos mercados. Alavancagem, quando combinado com o conceito de margem pode ser muito benéfico. Por exemplo, um comerciante pode usar uma alavancagem de 1: 400 em uma conta de 10.000, mas ainda manter a regra de gerenciamento de 1 dinheiro. A vantagem aqui é que, aumentando a alavancagem, há um escopo mais amplo para a margem e, portanto, qualquer movimento adverso de preços não resultará em uma chamada de margem. No entanto, por outro lado, usando alta alavancagem pode resultar em maiores perdas, e que foi experimentado anteriormente em 2017, quando o Banco Nacional suíço deixou cair o par EURCHF que deixou os comerciantes que estavam mais alavancados assumindo mais perdas do que seu saldo patrimonial. 4. Negociação com instrumentos de correspondência A maioria dos comerciantes escolhe aleatoriamente um instrumento de negociação sem realmente saber que uma decisão tão aleatória quanto isso pode ter amplas implicações na gestão de dinheiro de negócios. Por exemplo, a negociação em moedas exóticas, onde os spreads são geralmente cerca de 50 pips ou mais pode ser desastroso para seus comércios. Você teria que acabar comprometendo em seu gerenciamento de dinheiro ou aceitar um rácio de recompensa inferior a 1: 2. Ao aderir aos pares de moeda mais líquidos ou instrumentos como os majores, os spreads baixos podem ajudar os comerciantes a gerenciar melhor um comércio. Em outras palavras, o objetivo de um lucro de 1000 pip com uma propagação de 50 pips é mais arriscado do que apontar para o lucro de 1000 pips com uma propagação de 1 ou até 5 pip. O gráfico abaixo mostra isso em pormenor quando comparamos a EURPLN, que tem um spread de 70 pips, enquanto o EUR / USD tem um spread de 2 pips. 5. Definição de metas realistas Uma das maiores razões pelas quais os comerciantes muitas vezes acabam ignorando suas regras de negociação é devido às emoções que tendem a crescer mais forte e risco seu capital, especialmente depois de ter uma perda de negociação. Os comerciantes muitas vezes visam metas irrealistas de esperar fazer um retorno de 20 investimentos. É verdade que, embora existam comerciantes que alcançam tais metas, pode ser que eles são mais experientes e estão negociando com uma maior equidade. Por exemplo, um retorno de 20 em 1000 não representa muito quando comparado a um retorno de 20 em um capital inicial de 10.000. A ganância é muitas vezes uma forte emoção que precisa ser verificado uma e outra vez e não deixar as emoções acabam por decidir suas decisões de negociação. Por ter um objetivo realista. Seja diária, semanal ou mensal, os comerciantes seriam capazes de melhor equipar-se emocionalmente, aderindo às regras de negociação delineadas. Postar comentário 8211 Qual é o seu Forex Money Management regras Sr. James Um especialista em Forex escrevendo artigos técnicos e gerais de Forex, você pode ler outro artigo semelhante de James aqui Gerenciamento de dinheiro: a regra de 2 por cento A regra de 2 por cento é um princípio básico de gerenciamento de risco (Eu prefiro os termos gerenciamento de risco ou preservação de capital, pois eles são mais descritivos do que o gerenciamento de dinheiro). Mesmo se as probabilidades são empilhadas em seu favor, não é aconselhável arriscar uma grande parte do seu capital em um único comércio. Larry Hite, em Jack Schwagers Market Wizards (1989). Menciona duas lições aprendidas de um amigo: nunca aposte seu estilo de vida - nunca arrisque um pedaço grande de sua capital em um único comércio e sempre saiba qual é o pior resultado possível. Hite continua descrevendo sua regra de 1 por cento que ele aplica a uma ampla gama de mercados. Isso já foi adaptado pelos operadores de capital próprio de curto prazo como a regra de 2 por cento: a regra de 2 por cento: nunca arrisque mais de 2% de seu capital em qualquer estoque. Isso significa que uma corrida de 10 perdas consecutivas só consumir 20 de seu capital. Isso não significa que você precisa negociar 50 ações diferentes - seu capital em risco é normalmente muito menor do que o preço de compra do estoque. Calcule 2 por cento do seu capital de negociação: o Capital em Risco Deduzir a corretora na compra e venda para chegar ao seu Risco Máximo Permissível Calcule seu Risco por Ação: Deduzir a sua stop-loss do preço de compra e adicionar uma provisão para o deslizamento Paradas são executadas no limite real). Para um curto comércio, o procedimento é revertido: deduza o preço de compra da stop-loss antes de adicionar o deslizamento. O Número Máximo de Ações é então calculado dividindo seu Risco Permitido Máximo pelo Risco por Ação. Imagine que seu capital total de negociação de ações é de 20.000 e seus custos de corretagem são fixados em 50 por comércio. Seu capital em risco é: 20.000 2 por cento 400 por comércio. Deduza a corretora na compra e venda e seu Risco Máximo Permissível é: 400 - (2 50) 300. Calcule seu Risco por Ação: Se uma ação tiver preço de 10,00 e você quiser colocar uma perda de parada em 9,50, então Seu risco é de 50 centavos por ação. Adicionar derrapagem de dizer 25 centavos e seu risco por ação aumenta para 75 centavos por ação. O número máximo de ações que você pode comprar é, portanto: 300 0,75 400 ações (a um custo de 4000) Teste rápido Seu capital é de 20.000 e a corretora é reduzida para 20 por comércio. Quantas ações de 10,00 você pode comprar se você colocar seu stop loss em 9,25 Aplicar a regra de 2 por cento. Dica: Lembre-se de permitir a corretora, sobre a compra e venda, e derrapagem (de dizer 25 centsshare). Resposta: 360 ações (a um custo de 3600). Risco por Ação 10,00 - 9,25 0,25 Desembolso 1,00 por ação Número Máximo de Ações 360 1 360 ações Nem todos os traders enfrentam a mesma taxa de sucesso (ou confiabilidade como Van Tharp chama-o no comércio sua maneira à liberdade financeira). Os comerciantes de curto prazo normalmente conseguem maiores taxas de sucesso, enquanto os comerciantes de longo prazo geralmente conseguem maiores rácios de risco e recompensa. Sua taxa de sucesso é o número de negócios vencedores expressos como uma porcentagem de seu número total de negócios: Taxa de sucesso ganhando comércios (ganhando comércios perdendo comércios) 100 Sua relação risco-recompensa é seu ganho esperado comparado a seu capital em risco (deve realmente Seja chamado de razão de risco de risco porque essa é a forma como é normalmente expressa). Se o seu ganho médio (após a dedução de corretagem) nas negociações vencedoras é 1000 e você tem consistentemente arriscado 400 por comércio (como no exemplo anterior regra de 2 por cento), então sua razão risco-recompensa seria 2,5 a 1 (ou seja, 1000 400). Se possuímos três traders: Embora seu sistema de negociação possa ser lucrativo, se for suscetível a grandes reduções, considere usar uma menor porcentagem de capital em risco (por exemplo, 1% ). Na vida real de negociação não somos confrontados com uma distribuição binomial perfeita como no exemplo acima: ganhos não são todos iguais algumas perdas são maiores do que outros - parar as perdas ocasionalmente falhar quando os preços gap atuown probabilidades variam e os resultados influenciam uns aos outros - quando Os estoques caem, eles tendem a cair juntos. A maior falha na maioria dos sistemas de gerenciamento de risco é que os movimentos de ações se influenciam. Os negócios individuais não são independentes. Mercados marcham em uníssono e estoques individuais seguem. Claro que existem mavericks: estrelas que sobem em um mercado de urso ou colapso no meio de um mercado de touro, mas estes são a exceção. A maioria segue como um rebanho de ovelhas. Thomas Dorsey in Point amp Figure Charting dá um exemplo dos riscos que afetam um estoque típico: risco de mercado risco do setor risco de estoque O risco de o mercado se mover contra você é claramente o maior fator de risco único. Como podemos proteger contra isso A regra de 2 por cento sozinho não irá protegê-lo se você está segurando um grande número de ações bancárias durante um ativo estoque bolha de seguros durante um desastre natural ou ações de tecnologia durante o boom Dotcom. Precisamos de uma rápida regra geral para medir nossa exposição a uma determinada indústria ou mercado. Limite a sua exposição a setores industriais específicos. No entanto, nem todos os setores são criados iguais. Os grupos industriais do setor de matérias-primas (ICB ou GICS) têm uma correlação bastante baixa e podem ser tratados como setores separados, enquanto os grupos industriais na maioria dos outros setores devem ser tratados como uma única unidade. Podemos ver a partir do gráfico acima que os produtos químicos e contêineres e Embalagens tendem a se mover em uníssono e devem possivelmente ser tratados como um setor da indústria, mas outros índices mostrados são suficientemente independentes para serem tratados separadamente. Como regra geral, limite seu Capital Total em Risco em qualquer setor da indústria para 3 vezes o seu Capital Risco (máximo) por ação (por exemplo, 6 de seu capital se você estiver usando a regra de 2%). Isso não significa que você está limitado a 3 ações em qualquer um setor. Você pode comprar uma quarta ação quando uma de suas 3 negociações iniciais já não está em risco (quando você moveu a parada acima de seu ponto de equilíbrio no comércio) e um quinto quando você cobriu seu risco em outro comércio e assim por diante. Basta ter cuidado para não mover suas paradas muito rapidamente. Na sua pressa, você pode ser interrompido muito cedo - antes que a tendência seja iniciada. Também sugiro que você aperte suas paradas em todas as posições de um setor se as paradas de proteção forem acionadas em 3 negociações diretas nesse setor (dentro de um período de tempo razoável). Por paradas protetoras eu quero dizer uma parada de arrasto projetado para sair de sua posição se a tendência muda (por exemplo, um fim abaixo de um MA de longo prazo). Um período de tempo razoável pode variar de alguns dias para transações de curto prazo para várias semanas para negócios de longo prazo. Você pode limitar nosso risco de mercado de forma semelhante. Limite o seu capital total em risco no mercado para entre 5 e 10 vezes seu capital em risco (máximo) por ação (por exemplo, 10 a 20 de seu capital se você estiver usando a regra de 2 por cento). Ajuste essa porcentagem de acordo com seu próprio perfil de risco. Além disso, quanto menor for o seu cronograma e quanto maior for sua taxa de sucesso, maior será a porcentagem com a qual você possa arriscar confortavelmente. Também é aconselhável apertar suas paradas em todas as posições se paradas de proteção são acionados em 5 negociações diretas dentro de um período de tempo razoável. As paragens de proteção não precisam ser as paradas originais de um comércio. Você pode fazer um lucro geral no comércio, mas a parada deve indicar uma mudança de tendência. Uma regra geral para os mercados de ações é nunca arriscar mais de 2% de seu capital em qualquer ação. Esta regra pode não ser adequada para os comerciantes de longo prazo que gostam de taxas de risco-recompensa mais altas, mas taxas de sucesso mais baixas. A regra também não deve ser aplicada isoladamente: seu maior risco é o risco de mercado, onde a maioria das ações se movem em uníssono. Para se proteger contra isso, devemos limitar nosso capital em risco em qualquer setor e também nosso capital em risco em todo o mercado em qualquer momento.